Lucille es la hermosa cantante parisina que ligada al don de la interpretación de palabras se presenta cada noche en la Taberna del Pájaro.
Ahí, en el lugar que día a día le produce una sonrisa conoce a Francoeur, una pulga mutante, a quien aprecia y con el tiempo, le origina esa sensación de cariño. Con él establece una gran amistad y se convierte, además, en su compañero de canto. El Comisario de la ciudad pretende expulsar, a lo que él considera un monstruo y peligro para París, se ingenia un plan malévolo al que los amigos de la protagonista, logran desatar una gran aventura a través de la capital de Francia.
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